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2021-02-18 06:31 阅读次数:

在政策引导和市场需求双轮驱动下,近几年我国光伏财富成长迅速,尤其是在经验2018年“531”新政后,2020年光伏财富迎来规复式增长,新增装机量不绝增加,光伏财富链各环节也泛起一片新的情形。

据国度能源局数据显示,2019年我国光伏新装机量达30.11GW,新增和累计光伏装机容量均保持全球第一。2020年国度能源局估量新增光伏装机量达35GW,高于2019年。2021年是我国“十四五”筹划的开启之年,光伏财富可否继承扩张备受存眷。

但不行否定的是,光伏企业对本钱的敏感度较高,毛利总体偏低,财富链传导下,硅料环节扩产历程较慢,与下游硅片、电池片等环节存在失配现象。

在这种配景下,硅料的紧缺支撑其价值不绝攀升,拥硅为王的时代好像正在开启。隆基股份、中环股份等龙头企业通过锁单不锁价的方法,加速对供给商的锁定,实现“计谋资源”的不变供给。

2月3日,隆基股份、中环股份与多晶硅料龙头企业保利协鑫能源签订硅料供货协议。凭据今朝市场价值计较,这两份条约代价390亿。个中,中环股份在协议中还特意强调,采购的多晶硅料包括颗粒硅在内。

而在协议签订当日,保利协鑫也同时公布旗下江苏中能颗粒硅年有效产能由此前的6000吨晋升至10000吨,正式迈入万吨级产能局限。

光伏龙头“抢占”光伏玻璃、多晶硅料

在光伏财富恒久向好的前景下,光伏龙头企业加紧对上游资源的“抢占”,光伏玻璃、多晶硅料需求激增。

继光伏玻璃在本年1月呈现大单后,本年2月份多晶硅料也再现重大条约。2月3日,隆基股份、中环股份与多晶硅料龙头企业保利协鑫能源签订硅料供货协议。

中环股份与保利协鑫约定,2022年1月-2026年12月向保利协鑫采购多晶硅料35万吨,详细价值未定。隆基股份则与保利协鑫约定,两边2021年3月至2023年12月期间多晶硅料相助量不少于9.14万吨。

凭据中国有色金属家产协会硅业分会2021年1月27日发布的单晶高纯硅料成交均价9.06万元/吨测算,隆基股份与保利协鑫条约总金额约为73.28亿元,中环股份与保利协鑫条约总金额约为317.1亿元。一天之内,保利协鑫得到了靠近400亿的多晶硅料大单。

隆基股份本次条约总金额占2019年度经审计营业本钱的约31.33%。隆基股份暗示,本条约的签订切合公司将来策划需要,通过锁量不锁价、按月议价、分批采购的长单方法,有利于保障公司多晶硅原质料的恒久不变供给,不会对公司当期业绩造成直接影响。

中环股份也指出,本条约的签订有利于保障公司原质料的恒久不变供给。条约通过锁量不锁价、按月议价、分批采购的长单方法锁定颗粒硅等硅料供给,将满意公司单晶出产制造对付多晶硅料利用布局的需求,有利于低落公司供给链本钱,为公司单晶的本钱竞争优势提供支撑。

实际上,为了保障多晶硅料这一“计谋资源”不变供给,隆基股份在2020年8月份就已经“下手”。2020年8月18日,隆基股份通告称,为担保多晶硅料的不变供给,公司与亚洲硅业于去年8月18日在西安签订了关于多晶硅料的恒久采购协议,预估本次条约总金额约94.98亿元,占公司2019年度经审计营业本钱的约40.61%。

另外,去年下半年以来光伏玻璃一连上涨,本年来维持高位,光伏玻璃也是光伏企业抢占的资源之一。2020年8月3日,隆基股份与南玻A子公司吴江南玻、东莞南玻签订了57亿元相关光伏玻璃的采购协议。

本年1月22日,福莱特也与东方日升签署关于销售光伏玻璃的计谋相助协议,协议约定,东方日升在2021年-2023年三年内向公司采购34GW(约2.34亿平方米)组件用光伏压延玻璃,预估条约总额约89.08亿元(含税),占公司2019年总资产的约94.85%。

硅料供需或一连偏紧

光伏财富一连高景气,硅料需求也泛起紧缺排场,去年下半年以来,多晶硅原质料价值一连攀升,在此环境下,光伏龙头提前锁定硅料供给量,在必然水平使得硅料供需越发紧致。而硅料位于光伏财富链的上游,资金和技能壁垒高、产能扩产周期长,从方案设计到建树投产至少需要一年阁下时间,这也就意味着紧缺排场需要通过较长时期的期待才会有新产能释放去均衡供求干系。

据统计,亚洲硅业、保利协鑫、新疆大全、通威股份、新特能源五大硅料巨头已签出86.73万吨硅料,伟德体育,折合到2021年约22.6-23.7万吨,占到五大巨头2021年硅料总产能的79%。

而硅料行业扩产较量迟钝,今朝已发布扩产打算的新增产能包罗通威永祥扩产7.5-8万吨,大全新能源扩产3.5万吨,亚洲硅业扩产3-3.6万吨。创始证券王帅估量,2021年或有3万吨有效产能增量,其余新增产能要到2022年一季度才气获得释放,对2021年实际增量孝敬有限。